《2025年美國車險趨勢報告》指出：駕駛違規(guī)激增與投?？腿寒嬒裱葑?/h2>
注：本文主要針對美國本土市場撰寫，供國內(nèi)讀者參考借鑒。
律商聯(lián)訊風險信息《2025年美國車險趨勢報告》基于實時行業(yè)數(shù)據(jù)，為保險公司提供關(guān)鍵洞察，助力其制定更精準的費率決策、開拓新興風險細分市場，穩(wěn)步實現(xiàn)持續(xù)盈利發(fā)展。
亞特蘭大訊——近日，律商聯(lián)訊風險信息（LexisNexis? Risk Solutions，簡稱“律商風險”）正式發(fā)布了《2025年美國車險趨勢報告》。該報告匯總并分析了2024年度市場數(shù)據(jù)，內(nèi)容涵蓋消費者駕駛行為、車險投保趨勢、出險頻率和案均賠款，以及消費者對費率上調(diào)的反應(yīng)等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，旨在助力保險公司更深入地理解當前影響美國車險行業(yè)的動態(tài)變化。
● 案均賠款持續(xù)變化，人身傷害案均賠款同比上升9.2%，財產(chǎn)損失案均賠款上升2.5%，而碰撞事故案均賠款則同比下降2.5%。
● 全美各類駕駛違章數(shù)量同比增長17%，整體違章率已超2019年水平。
● 保險費率漲幅收窄，2024年同比上漲10%，低于2023年15%的漲幅，反映市場環(huán)境正逐步放松。
● 保險公司盈利能力正在提升，直接承保保費增長13.6%，達3590億美元，賠付率趨于穩(wěn)定，部分保險公司因此得以實施增長戰(zhàn)略并申請降低費率。
● 保單詢價活躍度達歷史峰值，截至年末，超過45%的有效保單被重新詢價至少一次。
● 電動汽車（EV）的普及正帶來新型風險，從傳統(tǒng)內(nèi)燃機（ICE）汽車切換至電動汽車的駕駛?cè)耍涑鲭U頻率同比上升14%。
● 高齡及長期保單持有人正引領(lǐng)保單詢價趨勢：66歲及以上客群的保單詢價及轉(zhuǎn)保率居各年齡組之首。此外，持有保單超10年的長期客戶詢價行為同比增加35%，截至2024年底，高續(xù)保意向客戶占比已達40%。
“車險公司持續(xù)應(yīng)對多變的市場環(huán)境。在市場疲軟與盈利能力回升的雙重影響下，同時消費者詢價意愿達到歷史峰值，保險業(yè)或?qū)㈤_啟全新發(fā)展篇章?！甭缮田L險美國車險和房屋險業(yè)務(wù)高級副總裁兼總經(jīng)理Jeff Batiste表示，“然而，當前市場認知僅基于現(xiàn)階段情況，數(shù)月后局面可能截然不同。能夠快速評估趨勢變化并適時調(diào)整定價模型的保險公司將占據(jù)競爭優(yōu)勢。通過提升風險定價的精準度與響應(yīng)速度，它們將在行業(yè)趨勢持續(xù)演進中奠定長期成功基礎(chǔ)?！?/p>
各類駕駛違章行為數(shù)量持續(xù)攀升
● 嚴重超速違法行為同比增幅達16%（較2019年上升38%），輕微超速違法行為同比增加25%（較2019年上升21%）。
● 毒駕/酒駕違法行為較2023年同比上升8%，其中66-90歲駕駛?cè)巳后w增幅最為顯著。但就總體毒駕/酒駕案件占比而言，26-35歲駕駛?cè)巳詾橹饕`法群體。
● 2023至2024年（按各年度前三季度同比計算），分心駕駛違規(guī)的駕駛員數(shù)量增長了50%。
盡管保單詢價與轉(zhuǎn)保行為創(chuàng)歷史新高，保險公司盈利能力仍持續(xù)回升
● 2024年美國車險費率調(diào)整步伐隨市場增速放緩而趨緩，年度漲幅降至10%（2023年為15%）。不過自2022年1月至2024年底，行業(yè)整體費率水平累計攀升35%。
● 此次費率上調(diào)有效緩解了美國保險公司的盈利壓力，2024年直接承保保費同比增長13.6%至3590億美元，增速較2023年的14%略有放緩。與此同時，2024全年的賠付率也持續(xù)優(yōu)化。上述雙重利好使恢復(fù)盈利的保險公司得以采取更精準、均衡的費率調(diào)控策略——多家公司自多年以來首次提交費率下調(diào)申請。
●截至2024年底，超過45%的有效保單被重新詢價至少一次——這是有記錄以來的最高保單詢價率。
● 2024年，兩大關(guān)鍵客群的保單詢價行為顯著增長：66歲及以上的消費者與長期投保的客戶。第一季度數(shù)據(jù)顯示，66歲及以上年齡組的保單詢價增長率位居各年齡段之首。同期，高續(xù)保意向客戶在詢價人群中的占比升至24%，遠超中、低續(xù)保意向客群的保單詢價增速。此類客戶的保單轉(zhuǎn)保行為亦呈現(xiàn)更快增長態(tài)勢。
● 隨著長期投?？蛻舫掷m(xù)進行詢價并可能轉(zhuǎn)投其他保險公司，保險公司需重點優(yōu)化客戶挽留策略。自2021年以來，客戶續(xù)保率已下降5個百分點至78%，致使保單流失率相應(yīng)上升22%。
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